Während der Napoelonischen Kriege findet ein Offizier ein altes Buch seines Großvaters Alfons van Worden. Auf seinem Weg zum Dienstantritt in Madrid musste er die Sierra Morena durchqueren - die damals verrufenste Gegend des Landes. Fantastische Geschichte von Verführungen, Seeräubern und ungewöhnlichen Abenteuern. Nach dem gleichnamigen Roman von Jan Potocki.