Da seine Tochter schon seit Monaten verschwunden ist, reisen Luis und sein Sohn Esteban zu einem Rave in die Wüste von Marokko. Auf einer dieser mehrere Tage andauernden Partys soll sie zuletzt gesehen worden sein. Als die Veranstaltung vom Militär aufgelöst wird, schließen sich Vater und Sohn einer Gruppe an, die zur nächsten großen Party aufbricht. Um seine Tochter zu finden, nimmt Luis die beschwerliche Reise auf sich.